1.联系客户。积极主动的寻找有金融需求的客户，并积极地与客户保持联系，发现客户需求，引导客户需求，并及时给予满足，为客户提供一站式服务。
2.开发客户。对现有的客户，客户经理与之保持经常的联系，而对潜在的客户，客户经理要去主动的开发，确定目标市场和潜在客户。
3.营销产品。根据公司要求，对市场进行深入研究，并提出自己的营销方向、工作目标和作业计划。在与客户交往过程中，客户经理要积极的推销金融产品